Kan ik een al bestaande klant in MijnKlantportaal koppelen aan die in mijn boekhoudpakket?

Ja, dit is mogelijk! Zodra je een boekhoudpakket hebt gekoppeld aan MijnKlantportaal kun je, nadat je een klantkaart hebt geopend door op een klant te klikken, rechtsboven op het tandwieltje klikken. Kies daarna voor "Koppelen aan boekhouding".

Er wordt nu een popup geopend met een keuzemenu waarin alle actieve klanten in je boekhouding staan. Kies de betreffende klant uit je boekhouding waarmee je de klant in MijnKlantportaal wilt linken. Bevestig en de koppeling is gemaakt! Je kunt nu offertes en facturen importeren en maken voor deze klant.