Mijn facturen en/of offertes worden niet automatisch geïmporteerd uit mijn boekhouding

Zodra je jouw boekhouding aan MijnKlantportaal koppelt, heb je de mogelijkheid om klanten, offertes en facturen te importeren. Ook kun je aangeven dat wij dit automatisch voor jou mogen doen. Voordat dit werkt dien je wel wat acties uit voeren. 

Om het duidelijk te maken wanneer wij automatisch data importeren uit je boekhouding, hebben wij onderstaande checklist gemaakt. Alleen wanneer alle punten correct zijn ingesteld wordt er data geïmporteerd.

1. Zorg ervoor dat je boekhoudprogramma is gekoppeld en dat er een groen vinkje in het Integratie-scherm staat. Een geel uitroepteken geeft aan dat je nog de configuratie dient af te ronden.
2. Zet, op de instellingen pagina van je integratie, aan dat je automatisch offertes en/of facturen wilt importeren voor je klanten.
3. MijnKlantportaal importeert alleen facturen en/of offertes voor klanten die bekend zijn in MijnKlantportaal en zijn gekoppeld aan een klant in je boekhouding. Je kunt klanten koppelen door;
   1. deze direct te importeren uit je boekhouding. Dit doe je via het scherm "Klanten" en te kiezen voor "Importeren -> Importeren uit boekhouding".
   2. een bestaande klant te openen en rechtsboven op het tandwiel te drukken. Kies voor koppelen aan boekhouding en kies aan welke klant in je boekhouding de gekozen klant gekoppeld dient te worden.

• Om ervoor te zorgen dat we niet te veel data uit je boekhouding importeren (en zo de limieten van je licentie opmaken), importeren wij alleen facturen en offertes die gemaakt worden vanaf de dag nadat de klant in MijnKlantportaal is gemaakt. Je kunt eerdere offertes en facturen handmatig importeren indien je dit wenst.