Kies in het menu voor "Offertes" en druk op de knop "Offerte toevoegen". Sleep de PDF van je offerte naar het vak, of klik op het vak om een PDF te kiezen.
Zodra je een PDF hebt geüpload zullen wij proberen bepaalde informatie automatisch te herkennen, te weten:
- De klant
- Het offertenummer
- De offertedatum
- Het totaalbedrag
Wanneer wij de een of meerdere van deze gegevens vinden, zullen wij dit automatisch invullen in de volgende stap. Corrigeer en vul de gegevens van de offerte aan. Kies of je de klant op de hoogte wilt stellen van deze nieuwe offerte per e-mail. Wil je dit niet, toggle dan de optie uit.
De offerte is nu, als openstaande offerte, toegevoegd aan je portaal.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren